Настройка CRM
Воронки, этапы сделок, карточки, обязательные поля и роли сотрудников. Определяем, кто отвечает за заявку и какие данные нужны на каждом этапе.
CRM для работы с клиентами
Внедрение
Битрикс24.
Настраиваем Битрикс24 (Bitrix24) под ваш процесс продаж и работу с клиентами. Помогаем перенести данные, подключить источники заявок и обучить сотрудников.
Обсудить задачу в Telegram01 / Задачи
Что делаем при внедрении
Перенос данных
Изучаем таблицы или прежнюю CRM, сопоставляем поля и проверяем дубли. Сначала проверяем перенос на выборке, затем согласуем основной объём.
Интеграции и автоматизация
Подключаем сайт, ботов, почту и другие системы. Настраиваем уведомления, задачи и действия при смене статуса с учётом доступных функций.
Обучение сотрудников
Показываем работу на примерах вашей компании: как принять заявку, вести сделку и найти нужную информацию. Готовим краткие инструкции.
02 / Процесс
Как строится работа
01
Изучаем работу отдела
Разбираем путь заявки, роли, текущие таблицы и системы. Фиксируем проблемы, которые должно решить внедрение.
02
Настраиваем и показываем
Собираем рабочий сценарий, проверяем его с сотрудниками и уточняем настройки.
03
Подключаем данные
Выполняем согласованный перенос, настраиваем интеграции и проверяем ошибки обмена.
04
Вводим в работу
Обучаем команду и проверяем первые рабочие сценарии. Обсуждаем поддержку и дальнейшие изменения.
03 / Оценка
От чего зависят
стоимость и сроки
Оценка зависит от числа процессов, пользователей, источников данных и интеграций. Перед началом проверяем возможности вашей версии и тарифа Битрикс24. Лицензии и внешние сервисы учитываем отдельно.
Можно работать с оплатой по фактически затраченному времени. До начала согласуем ставку, задачи и лимит часов. Подробнее об оплате ↗
04 / Частые вопросы
Ответы
на вопросы.
Можно доработать уже настроенный Битрикс24?
Да. Проверим текущие воронки, автоматизацию и интеграции. Затем предложим изменения с учётом работы сотрудников.
Подключите формы сайта и ботов?
Да. Согласуем поля, ответственных, правила обработки дублей и проверку результата передачи.
Можно внедрять по частям?
Да. Например, начать с одного отдела или воронки, проверить работу и затем расширить внедрение.
Связаться с Trycode
Обсудим задачу?
Пришлите описание проекта. Уточним состав работ и условия оплаты.